Смерть главы гильдииссылка охотников на монстров Улисса Бладстоунассылка освободила его тронссылка на который тут же появилосьссылка несколько претендентов. Вдова умершего Веруза объявляетссылка день торжественной охотыссылка в течение которой желающиессылка соревноваться бойцы должны будут не жалея своих соперниковссылка пройти через анфиладу мрачныхссылка залов старинного замкассылка и выйдя в сад разыскать и убить, неизвестное злобное чудовище. После этого победитель получит право занять желанную должность и получить во владение магический Кровавый камень.

Неожиданно процесс прерывает отчужденная дочь умершего Эльза, заявляющая о своем праве наследовать родному отцу. Мачеха и остальные охотники не хотят допускать девушку к столь значительной должности, и она обращается за помощью к странствующему герою Джеку Расселу по прозвищу Ночной оборотень, с рождения несущему семейное проклятье.